Aus unserem Depot:
Wir haben eine Aktienanleihe auf Vonovia gekauft. Hat 15,8% Zielrendite und ist 6% nach unten abgesichert. Vonovia hat z.Zt. ein relativ niedriges KBV von 1,28 und die Analysten sehen im Durchschnitt das Kursziel bei 63,22 EUR (+9,9%).
KAUF in unserem Depot
Aktienanleihe: 8,00% Vonovia SE - ISIN: DE000VP66C88
Highlights
| Trüffel gefunden am 08.04.2021 und gekauft | ||
|---|---|---|
| Aktienanleihe | 8,00% Vonovia SE |  |
| ISIN | DE000VP66C88 | |
| Zielrendite | 15,8% p.a. | |
| Sicherheit zum Kaufzeitpunkt | 6,0% | |
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| Coupon | 8,00% p.a. | |
| Aktienrabatt | 4,4% | |
| mehr Aktien als bei einem Direktkauf | +7,8 Aktien | |
| Der vorher berechnete Ziel-Erfolg in 78 Tagen (Rückzahlung am 25.06.2021) | |
|---|---|
| Rendite in 78 Tagen | 3,4% |
| Rendite p.a. | 15,8% p.a. |
Der CHOICE-FINDER hat uns vor dem Kauf die Zielrendite, die Sicherheit und den Aktienrabatt berechnet. So macht Investieren Spass.
Ihr Nutzen: Der CHOICE-FINDER findet die Aktienanleihen mit Aktienrabatt, die durch mehr hinterlegte Aktien eine Sicherheit bieten.
| ABSICHERUNG DURCH UNTERLEGTE AKTIEN | |||
|---|---|---|---|
| investierter Betrag in die Aktienanleihen | 9.818,00 EUR | ||
| Anzahl hinterlegter Aktien | 178,6 | Wert der hinterlegten Aktien | 10.267,83 EUR |
| Absicherung durch Aktienrabatt (4,4%) entspricht | 449,83 EUR | ||
Konkret bei diesem Kauf:
- Den 10 Aktienanleihen zu einem Nennwert von 1.000 EUR sind insgesamt 178,6 Vonovia SE Aktien hinterlegt.
- Für die Investition von 9.818,00 EUR hätten wir am 08.04.2021 (Kaufdatum) nur 170,7 Vonovia SE Aktien kaufen können.
- Dadurch entsteht unser Aktiengewinn von +7,8 Stück und die zusätzliche Absicherung von 449,83 EUR.
Hinweis: Der Aktiengewinn (more stocks) greift natürlich nur, wenn die Vonovia SE Aktie am Bewertungstag / im Bewertungszeitraum unter der Barriere/dem Basispreis notiert. Wenn das nicht der Fall ist, erhalten wir unsere Zielrendite von 15,8% p.a. aus Szenario 1. Bruchteile von Aktien werden nicht geliefert sondern bar abgegolten.
Fazit: Das ist ein Win-Win Investment .
Fakten zum Kauf
- Unser Investment am 08.04.2021: 10.334,78 EUR inklusive der Stückzinsen/Marchzinsen und Kaufspesen.
- Die Aktienanleihe wird am 25.06.2021 zurückgezahlt
| KAUF: 8,00% Vonovia SE - ISIN: DE000VP66C88 | |||
|---|---|---|---|
| Kauf | Belastung | ||
| 08.04.2021 | 10.000 | 98,18% | 9.818,00 |
| 08.04.2021 | Stückzinsen | 512,88 | |
| 08.04.2021 | Kaufspesen | 3,90 | |
| Investment | 10.334,78 | ||
Sicherheits-Check: Gewinnschwelle und Rabattkurs
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Vonovia SE Aktie den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt. Es ist sehr gut erkennbar, das Gewinnschwelle (54,02 EUR) und Rabattkurs (54,98 EUR) unter dem Aktienkurs (57,50 EUR) liegen.
Hinweis: Solange die Vonovia SE Aktie über dem Rabattkurs notiert erreichen wir unsere volle Zielrendite.
Bitte beachten Sie folgende Regel vor dem Kauf einer Aktienanleihe:
Nur wenn die Gewinnschwelle und der Rabattkurs aus der Aktienanleihe niedriger als der Aktienkurs zum Kaufzeitpunkt sind, bietet die Aktienanleihe eine Sicherheit! Gegenüber dem Aktien-Direktinvestment erreichen Sie so einen Puffer, der Sie vor Kursverlusten der Aktie schützt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum (17.08.2020) der Aktienanleihe.